Presta contas · Gestão
Relatórios de vendas, funil de conversão e origem dos leads
Os Relatórios de vendas do Gera Cliente mostram o que aconteceu no período que você escolher: valor em pipeline, conversão do funil, novos leads e vendas ganhas. Na mesma área ficam o funil de conversão por etapa, a origem dos leads com custo e ROI, a análise de atividades da equipe e o relatório de atendimento no WhatsApp.
- Período e funil escolhidos no topo da tela
- ROI e ROAS por origem, campanha e anúncio
- Tempo de resposta e clientes sem resposta agora
O que é
O que são os Relatórios do Gera Cliente
Relatórios é a área do Gera Cliente em que a gestão presta contas com base no que foi registrado no CRM. Em KPIs & Métricas, você escolhe o período (o padrão são os últimos 30 dias) e o funil, e lê quatro cartões: Pipeline no Período, a soma dos negócios criados no período; Conversão Médio, a conversão geral do topo do funil até a venda ganha; Novos Leads, os contatos cadastrados; e Leads com Venda Ganha. Nada é digitado à parte: os números saem dos negócios, das etapas, das tarefas e das conversas.
Logo abaixo, o Funil de Conversão mostra quantos leads chegaram a cada etapa e a conversão de uma etapa para a seguinte, com uma pílula verde, amarela ou vermelha que aponta onde o funil trava. Os Cruzamentos de Atribuição comparam origem, canal, campanha, anúncio e palavra-chave, por etapa ou por tag. O Retorno por Atribuição cruza as vendas ganhas com o custo de cada origem e calcula ROAS e ROI. O custo pode ser digitado ou vir importado das contas de anúncios conectadas.
O submenu tem ainda a Análise de Atividades, que mede o desempenho da equipe com tarefas, negócios ganhos, ranking e uma linha do tempo de movimentações, e o relatório de Atendimento, com o tempo de resposta no WhatsApp, a lista de clientes sem resposta agora e a satisfação. Os módulos que a empresa usa, como Cupons, Fidelidade, Anúncios e Cardápio digital, aparecem no grupo Por módulo, cada um com o próprio relatório, e a Prospecção LinkedIn também tem o dela. Por padrão, Relatórios vem liberado para administradores e gestores.
Recursos
Relatórios de vendas, de atendimento e de cada módulo
KPIs & Métricas
Pipeline no Período, Conversão Médio, Novos Leads e Leads com Venda Ganha, para o período e o funil escolhidos no topo da tela.
Funil de Conversão
Quantos leads chegaram a cada etapa e a conversão entre elas. A pílula fica verde a partir de 60%, amarela de 30% a 59% e vermelha abaixo de 30%.
Cruzamentos de Atribuição
Compare Origem, Canal, Campanha, Anúncio ou Palavra-chave, por etapa do funil ou por tag, em Top 5, 10 ou 15, com vários cruzamentos lado a lado.
ROI e ROAS por origem
Leads, vendas, receita, custo, ROAS e ROI de cada origem, canal, campanha ou anúncio. O custo é digitado por período ou vem importado das contas de anúncios conectadas.
Indicadores personalizados
Em Cruzar Dados, crie um indicador com responsável, etapa e tags. O cartão conta os contatos que atendem a tudo e fica salvo no seu navegador. Ver Leads abre a lista de contatos já filtrada.
Análise de Atividades
Tarefas no período, taxa de conclusão, negócios ganhos e o Ranking da Equipe por pontuação: 10 pontos por tarefa concluída, 30 por negócio ganho e mais 1 a cada R$ 1.000 vendidos.
Linha do tempo
A aba Timeline registra observações, movimentações no funil, trocas de responsável e tarefas, com data e autor, para reconstruir o histórico de um negócio.
Relatório de Atendimento
Mediana de resposta, percentual dentro da meta, atendimentos e satisfação, por dia e por vendedor, com exportação em CSV. A lista Sem resposta agora mostra quem espera além da meta.
Relatórios por módulo
Google Meu Negócio, Cupons, Pesquisas, Fidelidade, Disparo em cadência, Anúncios, Cardápio digital, iFood, Indicações e Checklists têm relatório próprio no menu, para a gestão da empresa que usa o módulo.
Por dentro
Relatórios na tela
Telas reais do Gera Cliente CRM, com os dados de uma empresa de demonstração.
Como funciona
Como ler os relatórios e os indicadores comerciais
Escolha período e funil
Abra Relatórios › KPIs & Métricas e defina as datas no topo. Se a empresa tiver mais de um funil, escolha qual analisar.
Leia os cartões e o funil
Confira os quatro cartões e role até o Funil de Conversão. Procure a pílula vermelha: é a passagem em que mais leads param.
Veja de onde vêm as vendas
Em Cruzamentos de Atribuição, compare origens, campanhas e anúncios. Em Retorno por Atribuição (ROI), digite o Custo (R$) de cada linha para ver ROAS e ROI.
Acompanhe a equipe
Em Análise de Atividades, veja tarefas, negócios e ranking por colaborador. Em Atendimento, confira o tempo de resposta e abra as conversas que estão sem resposta.
Potencial Cenário ilustrativo
O potencial: verba e esforço onde a venda acontece
Simulação: clínica de estética com 3 atendentes e cerca de 300 leads por mês, comparando o mês anterior com o segundo mês de uso do funil de conversão e do ROI por origem para decidir a verba.
- Conversão do funil19%+5 p.p.
- Custo por vendaR$ 84-26%
- Respostas dentro da meta82%+21 p.p.
Com a conversão por etapa e o retorno por origem à vista, a verba vai para o que vende e o gargalo do funil vira tarefa da semana. Os resultados variam conforme o negócio.
- Mês anterior
- Segundo mês
Ver os números em tabela
| Período | Mês anterior | Segundo mês |
|---|---|---|
| 14 vendas | 22 vendas | |
| 12 vendas | 15 vendas | |
| Indicação | 9 vendas | 12 vendas |
| Orgânico | 7 vendas | 8 vendas |
Os números desta seção são uma simulação, criada para mostrar o potencial do módulo. Não são resultados de um cliente. O resultado de cada empresa depende do mercado, da equipe e de como o processo é conduzido.
Para quem é
Para quem decide com base em números
Negócios que investem em anúncios
Ligam o lead de cada campanha à venda ganha e comparam custo, ROAS e ROI por origem, campanha e anúncio antes de decidir a verba do mês.
Equipes de vendas com gestor
O gestor acompanha tarefas, negócios ganhos e ranking por colaborador, e usa a linha do tempo para entender o histórico de um negócio.
Atendimento pelo WhatsApp
A lista Sem resposta agora mostra quem espera além da meta, e a tabela por vendedor compara mediana, percentual na meta e satisfação.
Restaurantes e lojas
Quem usa Cupons, Cardápio digital ou Checklists encontra o relatório de cada módulo no mesmo menu, sem trocar de sistema.
Funciona junto com
Um módulo puxa o outro
Relatórios usa a mesma base de contatos, o mesmo funil e a mesma IA dos outros módulos.
Perguntas frequentes
Dúvidas sobre Relatórios
KPIs & Métricas, com valor em pipeline, conversão, novos leads e vendas ganhas no período; Funil de Conversão por etapa; Cruzamentos de Atribuição e ROI por origem; Análise de Atividades da equipe; e o relatório de Atendimento. Os módulos que a empresa usa, como Cupons e Anúncios, têm relatório próprio no grupo Por módulo.
Cada etapa mostra quantos leads chegaram a ela no período e o percentual em relação ao topo. A pílula entre duas etapas é a conversão de uma para a outra. O cartão Conversão Médio é a conversão geral do funil escolhido: leads que chegaram à venda ganha divididos pelos leads do topo.
Dá. Em Retorno por Atribuição (ROI), escolha origem, canal, campanha ou anúncio e informe o custo de cada linha no período. O sistema soma a receita dos negócios ganhos e calcula ROAS (receita dividida pelo custo) e ROI. Linhas com o selo auto já trazem o custo importado da conta de anúncios, e o valor digitado prevalece.
No consolidado, em Cruzamentos de Atribuição, por origem, canal, campanha, anúncio ou palavra-chave. No funil, pelos filtros do CRM & Vendas. Um a um, no bloco Rastreio de Origem da ficha do negócio. A origem é gravada sozinha quando o lead chega por formulário, anúncio com UTM ou integração.
Por padrão, não: Relatórios vem liberado para administradores e gestores. Um administrador pode marcar o módulo para um vendedor em Configurações › Equipe, e aí ele vê KPIs & Métricas e Análise de Atividades com os números do que tem acesso. No relatório de Atendimento, o vendedor vê só os próprios atendimentos.
Um turno vai da mensagem do cliente até a primeira resposta de uma pessoa da equipe. Resposta de automação, do Atendente IA ou de mensagem agendada não conta. O tempo principal considera só o horário comercial definido pela empresa, e a meta padrão de resposta é de 15 minutos. Entram as conversas dos números conectados ao Gera Cliente.
Próximo passo
Veja Relatórios funcionando na sua operação.
- Demonstração com um especialista, pelo WhatsApp
- Implantação e treinamento acompanhados pela F15
- Você liga só os módulos que fazem sentido para a empresa