Conduz a venda · Vendas
CRM de vendas com funil Kanban ligado ao WhatsApp
O CRM & Vendas mostra cada negociação como um card que anda pelas etapas do seu funil. Você vê o valor parado em cada coluna, quem é o responsável e qual foi a última atividade, com a conversa do WhatsApp ao lado da ficha.
- Vários funis, cada um com as suas etapas
- Total em R$ por etapa, sempre à vista
- Kanban ou tabela, como a equipe preferir
O que é
O que é o CRM & Vendas
O CRM & Vendas é o módulo onde a venda acontece. Cada oportunidade vira um card com o nome do cliente, o valor, o responsável e a data da última atividade. As colunas são as etapas do seu processo comercial, do primeiro contato ao fechamento, e você arrasta o card conforme a negociação avança.
Uma empresa pode ter mais de um funil de vendas: novos clientes, pós-venda, renovação, parcerias. Cada funil tem as suas etapas, cores e motivos de perda. Um negócio ganho pode ser copiado sozinho para o funil seguinte, e uma tag aplicada ao contato pode mover o card para a etapa certa sem ninguém arrastar.
A ficha do negócio reúne o que a equipe precisa para dar o próximo passo: dados do cliente, temperatura do lead, observações internas com autor e hora, origem, produtos, propostas e a conversa do WhatsApp para leitura. O histórico deixa de morar na memória de um vendedor só.
Recursos
Tudo o que o funil de vendas precisa, sem planilha paralela
Kanban e tabela
Arraste os cards entre as etapas ou troque para a tabela, com ordenação por coluna e até 50 negócios fixados no topo.
Vários funis
Crie funis para vendas, pós-venda ou renovação. Cada etapa tem cor e tipo: em aberto, venda ganha, perdido ou desqualificado.
Total em R$ por etapa
Cada coluna mostra a quantidade de cards e a soma dos valores. O dinheiro parado em cada etapa fica à vista.
Fila para pescar
Lead sem responsável vai para uma fila que a equipe enxerga. Quem clica em Pescar assume o negócio, e ele sai da tela dos colegas.
Temperatura do lead
Marque quente, morno ou frio na ficha ou direto na tabela e organize o dia pelo que tem mais chance de fechar.
Proposta no card
A proposta mais recente aparece no card com número e situação: enviada, visualizada ou aceita.
Ações em massa
Selecione vários cards e aplique tag, mova de etapa, troque o responsável, marque como perdido ou exclua de uma vez.
Automação por etapa
Ao chegar em uma etapa, o negócio pode ser copiado para outro funil. Tags no contato movem o card sozinho para a etapa definida.
Motivos de perda
Cadastre os motivos de perda e de desqualificação. Eles aparecem nos cards fechados e mostram por que as vendas não fecham.
Por dentro
CRM & Vendas na tela
Telas reais do Gera Cliente CRM, com os dados de uma empresa de demonstração.
Como funciona
Como funciona no dia a dia
Monte o funil
Em Gerenciar Funis, defina as etapas do seu processo, as cores e o tipo de cada uma. Leva poucos minutos e pode ser ajustado depois.
Os leads entram
Pela extensão do WhatsApp Web, por formulários, anúncios, importação de planilha ou cadastro manual. Cada um vira um card na primeira etapa.
A equipe conduz
O vendedor pesca o lead, registra observações, marca a temperatura, envia a proposta e arrasta o card a cada avanço.
A gestão acompanha
Totais por etapa, filtros por responsável e a lista de fechados mostram onde o funil trava e por que as vendas se perdem.
Potencial Cenário ilustrativo
O potencial: mais negociações chegando ao fim do funil
Simulação: agência de viagens com 4 vendedores e cerca de 250 leads por mês, comparando o trimestre anterior com os 90 dias seguintes à organização do funil no CRM & Vendas.
- Conversão do funil21%+9 p.p.
- Leads sem retorno8%-27 p.p.
- Tempo até a proposta1 dia-2 dias
Quando cada card tem dono e próximo passo, a perda entre a proposta e o fechamento é a primeira a cair.
- Novo lead250
- Qualificação16064% da etapa anterior
- Cotação enviada10566% da etapa anterior
- Negociação7067% da etapa anterior
- Venda ganha5274% da etapa anterior
Os números desta seção são uma simulação, criada para mostrar o potencial do módulo. Não são resultados de um cliente. O resultado de cada empresa depende do mercado, da equipe e de como o processo é conduzido.
Para quem é
Para quem vende por conversa
Agências de viagens e turismo
Cotação, negociação e pagamento em etapas separadas, com o pacote e a proposta visíveis no card.
Imobiliárias e corretores
Muitos leads ao mesmo tempo, cada um em um momento. A fila para pescar distribui o atendimento sem disputa.
Clínicas e consultórios
Um funil para novos pacientes e outro para o retorno, do primeiro contato ao pós-atendimento.
Serviços B2B e agências
Ciclo longo, vários decisores e propostas que precisam de acompanhamento até o aceite.
Funciona junto com
Um módulo puxa o outro
CRM & Vendas usa a mesma base de contatos, o mesmo funil e a mesma IA dos outros módulos.
Perguntas frequentes
Dúvidas sobre CRM & Vendas
É a forma visual de acompanhar as negociações: cada coluna é uma etapa do processo comercial e cada card é uma oportunidade. Conforme a venda avança, o card é arrastado para a coluna seguinte, e toda a equipe vê em que ponto está cada cliente.
Sim. Você cria quantos funis precisar, cada um com as suas etapas, cores e motivos de perda, e alterna entre eles no topo da tela. Um negócio ganho pode ser copiado automaticamente para um funil de pós-venda.
Não. Administradores e gestores veem todos os negócios da empresa. O vendedor vê os dele e os que estão sem responsável, que formam a fila para pescar.
Pela extensão do WhatsApp Web, por formulários, anúncios com rastreamento, importação de planilha, webhook ou cadastro manual. A entrada automática e a distribuição entre os vendedores são configuradas uma vez, em Automação de Leads.
Sim. A conversa do contato aparece ao lado da ficha do negócio, e a extensão do Gera Cliente leva o CRM para dentro do WhatsApp Web, para criar o lead e acompanhar o negócio sem trocar de tela.
Dá. Ao marcar um negócio como perdido ou desqualificado, o vendedor escolhe um motivo cadastrado pela gestão. Os motivos aparecem nos cards fechados e ajudam a enxergar onde o processo falha.
Próximo passo
Veja CRM & Vendas funcionando na sua operação.
- Demonstração com um especialista, pelo WhatsApp
- Implantação e treinamento acompanhados pela F15
- Você liga só os módulos que fazem sentido para a empresa