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Gestão de tarefas e follow-ups ligada a cada negócio
O módulo Projetos faz a gestão de tarefas da equipe comercial: ligações, reuniões, e-mails e follow-ups com prazo, horário, prioridade e responsável. Você acompanha em quadro Kanban, lista ou calendário e vê na hora o que está atrasado e o que vence em breve.
- Quadro Kanban, lista ou calendário
- Selos de atrasada e de vence em breve
- Tarefa criada direto do negócio ou do contato
O que é
O que é o módulo Projetos
Projetos é o quadro de tarefas do Gera Cliente. Cada tarefa tem título, descrição, tipo (ligação, reunião, e-mail, follow-up, documento ou outro), prioridade baixa, média ou alta, prazo, horário e responsável. No Quadro Kanban, você arrasta as tarefas entre A Fazer, Em Andamento, Revisão e Finalizado. Na Lista, troca o status em uma caixa de seleção. No Calendário, vê o mês inteiro, e a visão Por Prazo separa o que é para hoje, para esta semana e para este mês.
A diferença para uma lista de tarefas comum é a ligação com a venda. Na ficha do negócio e na ficha do contato existe o botão Criar Tarefa: a tarefa já nasce com o nome do cliente no título e aceita anexos em PDF, DOC, JPG ou PNG. Se a IA sugeriu um Próximo Passo Ideal no resumo do contato, o botão ao lado já traz esse texto. E quando o Atendente IA passa uma conversa para a equipe, o responsável recebe uma tarefa para assumir.
O que está atrasado aparece sem ninguém procurar. O selo ATRASADA marca a tarefa com prazo anterior a hoje, e VENCE EM BREVE marca o que vence hoje ou nos próximos 3 dias, com contadores no topo da tela. Com a Agenda, as tarefas aparecem ao lado das reservas e podem ir para o Google Agenda de cada pessoa. Com os Lembretes, a tarefa com horário avisa antes de vencer, no CRM e na extensão do WhatsApp Web.
Recursos
Gestão de tarefas pensada para a equipe comercial
Quadro Kanban de tarefas
Quatro colunas: A Fazer, Em Andamento, Revisão e Finalizado. Arraste a tarefa para mudar o status e veja a contagem de cada coluna.
Calendário e Por Prazo
O calendário mostra até 3 tarefas por dia e avisa quando há mais. Por Prazo agrupa as pendentes em Pra Hoje, Pra Esta Semana e Pra Este Mês, com atalhos para Revisão e Finalizado.
Atrasada e vence em breve
A tarefa com prazo anterior a hoje ganha o selo ATRASADA. Prazo hoje ou nos próximos 3 dias ganha VENCE EM BREVE. Os contadores do topo mostram quantas estão em cada situação.
Tipo e prioridade
Classifique como Ligação, Reunião, E-mail, Follow-up, Documento ou Outro e marque a prioridade Baixa, Média ou Alta. Os selos coloridos aparecem em todas as visões.
Criada do negócio ou do contato
O botão Criar Tarefa da ficha do negócio e da ficha do contato já preenche o título com o nome do cliente. Anexe PDF, DOC, DOCX, JPG ou PNG de até 10 MB cada.
Visão por responsável
Administradores e gestores veem as tarefas de toda a equipe e filtram por responsável. O vendedor vê as dele e as que estão sem responsável.
Busca e período
Use Buscar tarefas para achar pelo título ou pela descrição e o intervalo de datas do topo para recortar pelo prazo. Os filtros valem nas três visões.
Tarefas na Agenda
Com o módulo Agenda, as tarefas aparecem no dia do prazo, ao lado das reservas. Cada pessoa escolhe se envia as suas para o Google Agenda: nenhuma, só as com horário ou todas.
Avisos antes do prazo
Com os Lembretes liberados para a empresa, a tarefa com horário avisa de 5 a 60 minutos antes, e a que acabou de vencer avisa nas primeiras 24 horas.
Como funciona
Como funciona no dia a dia
Crie a tarefa
Em Projetos, clique em Nova Tarefa, ou use Criar Tarefa na ficha do negócio ou do contato. Preencha título, tipo, prioridade, prazo e, se quiser o aviso, o horário.
Defina o responsável
Escolha quem vai executar. O vendedor vê as tarefas dele e as sem responsável. Administradores e gestores acompanham as de todos.
Acompanhe pelo quadro
Arraste entre A Fazer, Em Andamento, Revisão e Finalizado. Os selos ATRASADA e VENCE EM BREVE mostram por onde começar o dia.
Feche o ciclo
Ao finalizar, a tarefa sai da visão Por Prazo e perde os selos de urgência. O desempenho da equipe nas tarefas aparece em Relatórios, na Análise de Atividades.
Potencial Cenário ilustrativo
O potencial: retornos feitos no dia combinado
Simulação: imobiliária com 5 corretores e cerca de 300 tarefas por mês, acompanhada por 8 semanas depois de passar todo retorno combinado do caderno e do grupo da equipe para o módulo Projetos.
- Tarefas feitas no prazo82%+24 p.p.
- Tarefas atrasadas por dia9-8
- Retornos esquecidos no mês12-14
Quando todo retorno combinado vira tarefa com prazo e dono, o atraso aparece no mesmo dia e dá tempo de agir antes de o cliente esfriar.
Ver os números em tabela
| Período | Feitas no prazo |
|---|---|
| Sem 1 | 58% |
| Sem 2 | 62% |
| Sem 3 | 66% |
| Sem 4 | 70% |
| Sem 5 | 74% |
| Sem 6 | 78% |
| Sem 7 | 80% |
| Sem 8 | 82% |
Os números desta seção são uma simulação, criada para mostrar o potencial do módulo. Não são resultados de um cliente. O resultado de cada empresa depende do mercado, da equipe e de como o processo é conduzido.
Para quem é
Para quem tem retorno combinado com cliente
Imobiliárias e corretores
Visita marcada, documentação pendente e retorno de proposta viram tarefas separadas, cada uma com o corretor responsável.
Agências de viagens e turismo
Cobrar documento, confirmar pagamento e avisar sobre o embarque entram no calendário com data e horário.
Clínicas e consultórios
Confirmação de consulta e retorno de orçamento de tratamento ficam com a recepção, com prioridade e prazo.
Serviços B2B e agências
Reunião de diagnóstico, envio de contrato e follow-up da proposta são criados a partir do negócio, com os arquivos anexados.
Funciona junto com
Um módulo puxa o outro
Projetos e tarefas usa a mesma base de contatos, o mesmo funil e a mesma IA dos outros módulos.
Perguntas frequentes
Dúvidas sobre Projetos e tarefas
É registrar cada ação combinada com o cliente, como uma ligação ou o envio de um documento, com prazo e responsável, no mesmo sistema em que está a negociação. No Gera Cliente isso fica no módulo Projetos, com tarefas criadas a partir do negócio e do contato.
Abra a ficha do negócio ou do contato e clique em Criar Tarefa. O título já vem com o nome do cliente. Escolha o tipo Follow-up, a data, o horário e a prioridade. Você também pode criar em Projetos, pelo botão Nova Tarefa.
Quando o prazo é de um dia anterior a hoje. Tarefas com prazo hoje ou nos próximos 3 dias aparecem como VENCE EM BREVE, qualquer que seja o horário. Tarefas finalizadas não recebem selo.
Sim. Administradores e gestores veem as tarefas de todos e têm o filtro por responsável. O vendedor vê as tarefas dele e as que estão sem responsável.
Avisam, quando a empresa tem o módulo Lembretes. A tarefa com horário gera aviso de 5 a 60 minutos antes, conforme a escolha de cada pessoa, no sininho, em pop-up e na extensão do WhatsApp Web. Tarefa sem horário entra no resumo do dia.
Dá, para quem usa o módulo Agenda com o Google Agenda conectado. Cada pessoa escolhe entre não enviar, enviar só as tarefas com horário ou enviar todas. O evento entra como livre e não bloqueia horário de reserva.
Próximo passo
Veja Projetos e tarefas funcionando na sua operação.
- Demonstração com um especialista, pelo WhatsApp
- Implantação e treinamento acompanhados pela F15
- Você liga só os módulos que fazem sentido para a empresa