Conduz a venda · Vendas
Sistema de orçamentos com link, PDF e aceite online
O Orçamentos é o sistema de orçamentos do Gera Cliente: você monta a proposta com itens do catálogo, descontos e condições de pagamento, envia pelo WhatsApp com link ou PDF e acompanha quando o cliente abre, aceita ou recusa. O status aparece na lista, na ficha do negócio e no card do funil.
- Sete modelos prontos por tipo de negócio
- Você vê quando o cliente abriu o link
- Aceite com nome, data e horário registrados
O que é
O que é o módulo Orçamentos
Orçamentos é o módulo de propostas comerciais do Gera Cliente. Cada proposta nasce ligada a um negócio do funil e ganha um número sequencial, como #0012. No editor você define título, validade, textos de introdução e fechamento, itens do catálogo ou avulsos, descontos por item e geral, acréscimos como frete e as condições de pagamento. A aba Aparência cuida da capa, do logo e das cores, e a Prévia mostra o documento como o cliente vai ver.
O envio sai pelo WhatsApp de dois jeitos: o link da proposta, com a mensagem pronta, ou o PDF enviado pelo número conectado ao Gera Cliente. Pelo link, o cliente abre uma página com a sua marca, marca os itens opcionais, baixa o PDF, fala com o vendedor e aceita ou recusa ali mesmo. Para aceitar, ele digita o nome completo e confirma que leu os itens, os valores e as condições. Ficam registrados o nome, a data e o horário.
Do seu lado, a proposta passa por Rascunho, Enviada, Visualizada, Aceita, Recusada ou Vencida. A aba Histórico mostra quando foi enviada, quantas vezes o cliente abriu e a linha do tempo completa. O mesmo status aparece no card do funil, e o envio fica no histórico do contato. O aceite não fecha o negócio sozinho: a equipe arrasta o card para Venda Ganha quando a venda estiver de fato fechada.
Recursos
Um sistema de orçamentos que acompanha a proposta até o aceite
Editor em quatro abas
Dados, Itens, Condições e Aparência, com Prévia do que o cliente vai ver. Use {cliente}, {empresa} e {vendedor} nos textos e eles são trocados pelos nomes certos.
Itens do catálogo ou avulsos
Puxe produtos do catálogo, digite itens avulsos ou use Importar itens do negócio. Ajuste quantidade, unidade, preço unitário e desconto de cada linha.
Itens opcionais
Marque como Opcional o que o cliente pode escolher. Na página da proposta, ele marca o que quiser e o total se ajusta.
Sete modelos prontos
Padrão, Prestação de serviços, Venda de produtos, Plano ou assinatura, Viagem e turismo, Imóveis e Veículos, cada um com textos de introdução, condições e pagamento que a empresa personaliza.
Envio pelo WhatsApp
Abra o WhatsApp com a mensagem e o link prontos ou, com um número conectado em Conversas, envie o PDF direto pelo Gera Cliente. Também dá para copiar o link ou baixar o PDF.
Visualização registrada
O status muda para Visualizada quando o cliente abre o link. O Histórico mostra a primeira abertura, o número de visualizações e a última vez em que ele voltou.
Aceite online
O cliente digita o nome completo, marca que leu e concorda e confirma. A proposta vira Aceita, fica travada para edição e guarda nome, data, horário, versão e valor aceito.
Versões e validade
Alterou depois de enviar? O cliente segue vendo a versão anterior até você reenviar, e aí nasce a v2. Passou da validade, o status vira Vencida e o cliente pode pedir uma nova proposta.
Marca da empresa
Logo, cor primária, cor de destaque, rodapé do PDF e validade padrão ficam nas Configurações do módulo. Cada proposta ainda pode ter capa e cores próprias.
Por dentro
Orçamentos na tela
Telas reais do Gera Cliente CRM, com os dados de uma empresa de demonstração.
Como funciona
Como funciona, do rascunho ao aceite
Configure a marca uma vez
Na aba Configurações do módulo, gestores preenchem os dados da empresa, o logo, as cores, a validade padrão, de 1 a 365 dias, e os textos de cada modelo.
Crie a proposta a partir do negócio
Clique em Nova proposta, escolha o lead e o modelo. Os produtos já vinculados ao negócio entram sozinhos na aba Itens.
Envie pelo WhatsApp
Em Enviar, escolha o link ou o PDF e confira o número do cliente e a mensagem. Ao enviar, se o negócio estava sem valor, ele recebe o total da proposta.
Acompanhe o status
A lista mostra o valor em aberto, o valor aceito e a taxa de aceite. Cada proposta indica se foi Enviada, Visualizada, Aceita, Recusada ou Vencida.
Feche o negócio
Com o aceite registrado, arraste o card para Venda Ganha. Se o cliente aceitou por outro canal, use Marcar como aceita, em Mais ações.
Potencial Cenário ilustrativo
O potencial: menos propostas sem resposta
Simulação: empresa de serviços com 3 vendedores e cerca de 100 propostas por trimestre, comparando o trimestre com PDF anexado na conversa e os 90 dias seguintes com link, status de visualização e aceite online.
- Taxa de aceite31%+9 p.p.
- Propostas sem retorno24%-14 p.p.
- Tempo até o aceite4 dias-2 dias
Saber que o cliente abriu a proposta muda a hora do retorno: o vendedor chama enquanto o assunto está fresco, e menos propostas ficam sem resposta.
- Enviadas100
- Visualizadas8888% da etapa anterior
- Com resposta7686% da etapa anterior
- Aceitas3141% da etapa anterior
Os números desta seção são uma simulação, criada para mostrar o potencial do módulo. Não são resultados de um cliente. O resultado de cada empresa depende do mercado, da equipe e de como o processo é conduzido.
Para quem é
Para quem vende com proposta comercial
Agências de viagens e turismo
Modelo Viagem / turismo, com passeios e seguro como itens opcionais que o próprio cliente marca na página da proposta.
Prestadores de serviço e agências
Modelo Prestação de serviços com condições e pagamento prontos, e uma nova versão a cada ajuste pedido pelo cliente.
Imobiliárias e concessionárias
Modelos Imóveis e Veículos com textos prontos de condições e pagamento, e a validade da oferta visível para o cliente.
Planos e assinaturas
Modelo Plano / assinatura com os itens do plano, desconto geral e condições de pagamento em uma proposta que o cliente aceita pelo celular.
Funciona junto com
Um módulo puxa o outro
Orçamentos usa a mesma base de contatos, o mesmo funil e a mesma IA dos outros módulos.
Perguntas frequentes
Dúvidas sobre Orçamentos
É a ferramenta que monta, envia e acompanha propostas comerciais sem depender de editor de texto e anexo. No Gera Cliente, o módulo Orçamentos gera o PDF e um link público, mostra quando o cliente abriu e registra o aceite online, tudo ligado ao negócio no funil.
Abra a proposta e clique em Enviar. Escolha Abrir no WhatsApp com o link da proposta, que já leva a mensagem pronta, ou Enviar o PDF pelo WhatsApp do Gera Cliente, se a empresa tiver um número conectado em Conversas. Você também pode usar Copiar link ou Baixar PDF.
O cliente abre o link, clica em Aceitar proposta, digita o nome completo, marca que leu e concorda com os itens, valores e condições e confirma. O Gera Cliente registra nome, data e horário, e o status vira Aceita. Ele também pode recusar e informar o motivo.
Não. O aceite muda o status da proposta e mostra o selo no card do funil, mas o negócio continua na etapa em que estava. Quando a venda estiver fechada, arraste o card para Venda Ganha.
Pode, enquanto ela não for aceita. Edite e salve: o cliente continua vendo a versão anterior até você usar Copiar link ou Enviar de novo, e aí a proposta vira uma nova versão. Proposta aceita fica travada. Para mudar, use Duplicar e envie a nova.
Depois da data de validade, o status vira Vencida. O cliente ainda abre a página, mas sem os botões de aceitar e recusar, e vê a opção de pedir uma nova proposta. Para renovar, escolha uma nova data em Válida até e envie de novo.
Próximo passo
Veja Orçamentos funcionando na sua operação.
- Demonstração com um especialista, pelo WhatsApp
- Implantação e treinamento acompanhados pela F15
- Você liga só os módulos que fazem sentido para a empresa