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Lembrete de follow-up na hora certa, no CRM e no WhatsApp Web
O Lembretes dispara o lembrete de follow-up antes de a tarefa vencer, avisa a reunião que vai começar e manda um resumo do dia para cada pessoa da equipe. Os avisos aparecem no sininho e em pop-up dentro do Gera Cliente e, com a extensão, em cartões dentro do WhatsApp Web. Nada é enviado para os seus clientes.
- Aviso de 5 minutos a 1 hora antes
- Adiar, concluir ou dispensar em um clique
- Resumo do dia na hora que você escolher
O que é
O que é o módulo Lembretes
Lembretes é o módulo de avisos do Gera Cliente. Ele acompanha o que já está registrado no CRM e avisa cada pessoa na hora certa: a tarefa com horário que está perto de vencer, a tarefa que acabou de vencer, o agendamento ou a reunião que vai começar, a mensagem agendada de WhatsApp que falhou e um resumo do dia com o que vence hoje, o que está atrasado e os agendamentos. São avisos internos da equipe. Nenhum deles vai para clientes.
Os avisos aparecem em três lugares, e cada pessoa escolhe quais usar: pop-up dentro do Gera Cliente, cartão dentro do WhatsApp Web, pela extensão, e notificação do navegador. O sininho no topo da tela mostra quantos lembretes são para agora e lista os dos próximos 7 dias. Em cada aviso dá para abrir o registro, entrar na reunião pelo link, adiar por 15 minutos, 1 hora ou até amanhã às 9h, concluir a tarefa ou dispensar.
Também dá para criar lembretes seus. No sininho, Novo lembrete pede só o assunto e o horário. Na extensão, com a conversa aberta, o atalho Lembrar deste contato cria o lembrete ligado àquele cliente, para quando ele pede que você chame mais tarde. O módulo tem regras para não virar ruído: tarefa sem horário entra no resumo, e não em aviso próprio, tarefa atrasada avisa só nas primeiras 24 horas e o resumo sai uma vez por dia.
Recursos
Lembretes de tarefas, reuniões e follow-ups, sem excesso de avisos
Tarefa perto de vencer
Tarefas com horário avisam com a antecedência que você escolher: 5, 10, 15, 30 ou 60 minutos. O aviso traz o tipo, a hora, o título e o nome do contato.
Reunião que vai começar
O dono do recurso na Agenda recebe o aviso do agendamento. Se a reserva tem link de reunião, o botão Entrar abre a sala direto do lembrete.
Resumo do dia
Uma vez por dia, na hora que você definir entre 5h e 12h, um aviso soma as tarefas que vencem hoje, as atrasadas e os agendamentos. Só sai se houver algo a mostrar.
Sininho com Agora e Próximos
O número no sininho mostra quantos lembretes são para agora. A lista separa Agora e Próximos, com o que está marcado para os próximos 7 dias.
Cartões no WhatsApp Web
Com a extensão do Gera Cliente, os avisos aparecem em cartões no canto do WhatsApp Web, até 3 por vez, com Abrir conversa, Adiar 15 min e Concluir.
Adiar, concluir e dispensar
Adie por 15 minutos, 1 hora ou até amanhã às 9h. Concluir fecha a tarefa também no CRM. Dispensar tira o aviso da lista sem concluir nada.
Lembretes criados por você
Novo lembrete pede o assunto e o horário: 30 minutos, 1 hora, amanhã às 9h ou outro horário. Na extensão, Lembrar deste contato liga o lembrete à conversa aberta.
Mensagem agendada que falhou
Se uma mensagem de WhatsApp agendada pela extensão, para um contato que autorizou o contato, falha ou fica sem confirmação, quem agendou é avisado para conferir a conversa.
Preferências por pessoa
Em Configurações, cada usuário liga ou desliga cada tipo de aviso e escolhe onde ele aparece: pop-up no Gera Cliente, pop-up na extensão e notificação do navegador.
Como funciona
Como ligar os avisos
Abra Configurações, Lembretes
Deixe Receber lembretes ligado e escolha, em O que avisar, os tipos que fazem sentido para a sua rotina. Cada pessoa tem as próprias preferências.
Escolha horários e lugares
Defina a antecedência das tarefas e dos agendamentos e a hora do resumo do dia. Em Onde aparecer, marque o pop-up no Gera Cliente, o da extensão e a notificação do navegador.
Coloque horário nas tarefas
É o horário que ativa o aviso antes do prazo. Tarefas sem horário entram só no resumo do dia.
Resolva pelo próprio aviso
Quando o lembrete chegar, abra o registro, entre na reunião, adie ou conclua ali mesmo, sem procurar a tarefa em outra tela.
Potencial Cenário ilustrativo
O potencial: menos compromisso perdido no meio do atendimento
Simulação: equipe de 6 vendedores que atende pelo WhatsApp Web, com cerca de 40 tarefas com horário e 12 reuniões por semana, comparando o mês anterior com o segundo mês de uso do Lembretes.
- Tarefas feitas no horário84%+21 p.p.
- Reuniões iniciadas com atraso8%-10 p.p.
- Tarefas vencidas por semana5-6
O aviso que aparece ao lado da conversa, minutos antes, tira do vendedor o trabalho de vigiar o relógio enquanto atende.
- Antes
- Com Lembretes
- Tarefas feitas no horário
- Antes: 63%Com Lembretes: 84%
- Reuniões iniciadas com atraso
- Antes: 18%Com Lembretes: 8%
- Tarefas vencidas por semana
- Antes: 11Com Lembretes: 5
Os números desta seção são uma simulação, criada para mostrar o potencial do módulo. Não são resultados de um cliente. O resultado de cada empresa depende do mercado, da equipe e de como o processo é conduzido.
Para quem é
Para quem trabalha com a agenda cheia
Equipes que vendem pelo WhatsApp
O vendedor passa o dia no WhatsApp Web. O cartão de aviso aparece ali, com o botão para abrir a conversa do contato.
Clínicas e consultórios
A recepção recebe o aviso do agendamento que vai começar e o resumo do dia com os horários marcados.
Consultores e serviços B2B
Reuniões com link do Google Meet avisam antes, e o botão Entrar leva direto para a sala.
Gestores comerciais
Cada pessoa da equipe recebe os próprios avisos e um resumo diário com o que vence hoje e o que ficou atrasado.
Funciona junto com
Um módulo puxa o outro
Lembretes usa a mesma base de contatos, o mesmo funil e a mesma IA dos outros módulos.
Perguntas frequentes
Dúvidas sobre Lembretes
É o aviso que chega antes da hora combinada para retornar a um cliente. No Gera Cliente, o follow-up é uma tarefa com prazo e horário, e o módulo Lembretes avisa de 5 a 60 minutos antes, no CRM e dentro do WhatsApp Web, para o retorno acontecer na hora marcada.
Não. São avisos internos, só para a equipe. Cada pessoa recebe os próprios: a tarefa vai para o responsável, o agendamento para o dono do recurso na Agenda e a mensagem agendada para quem agendou. Nada é enviado para clientes.
No sininho do topo do Gera Cliente, em pop-up dentro do CRM, em cartões no WhatsApp Web para quem usa a extensão e, se você permitir, em notificação do navegador. Cada pessoa escolhe os lugares em Configurações, Lembretes.
O aviso antes do prazo só existe para tarefas com horário. Tarefa sem horário entra no resumo do dia. Confira também se Receber lembretes e o tipo de aviso estão ligados nas suas preferências e se a empresa tem o módulo Lembretes liberado.
Dá. No sininho, clique em Novo lembrete, escreva do que quer se lembrar e escolha o horário. Na extensão do WhatsApp Web, o atalho Lembrar deste contato cria o lembrete ligado à conversa aberta.
Dentro do Gera Cliente, não: o sininho e os pop-ups já funcionam no navegador. Para os cartões dentro do WhatsApp Web, é preciso a extensão do Gera Cliente no Google Chrome. A notificação do navegador pede a sua permissão uma vez.
Próximo passo
Veja Lembretes funcionando na sua operação.
- Demonstração com um especialista, pelo WhatsApp
- Implantação e treinamento acompanhados pela F15
- Você liga só os módulos que fazem sentido para a empresa