Conduz a venda · Vendas
Gestão de contatos com o histórico inteiro de cada cliente
O módulo Contatos faz a gestão de contatos da sua empresa em uma base só: telefone, e-mail, empresa, origem, tags, responsável e os negócios de cada pessoa. A ficha junta as conversas, os eventos das propostas e um resumo feito por IA, com o próximo passo sugerido.
- Aviso de contato duplicado no cadastro
- Importação de planilha CSV ou Excel
- Resumo das conversas e próximo passo por IA
O que é
O que é o módulo Contatos
Contatos é a base de pessoas e empresas com quem você fala. Cada contato tem nome, telefone, e-mail, empresa, cargo, cidade, origem, tags e um responsável. Ao cadastrar, o sistema procura alguém com o mesmo telefone, em qualquer formato, ou com o mesmo e-mail. Se achar, avisa e mostra o botão para abrir o cadastro que já existe. Assim a história de um cliente não se divide em dois registros.
A ficha do contato é onde o histórico mora. De um lado ficam os dados, as tags, o responsável, os campos personalizados e as UTMs de origem. Do outro, o Histórico de Atividades, com as conversas registradas pelas integrações de WhatsApp e eventos como envio, visualização e aceite de propostas. O Resumo (IA) lê essas conversas e devolve um resumo com o Próximo Passo Ideal, que vira tarefa pelo botão Criar Tarefa.
A lista conversa com o resto do CRM. A coluna Funil / Status mostra em que etapa estão os negócios de cada contato, e o botão Atribuir Funil cria um negócio na hora. Uma tag aplicada ao contato pode mover o negócio de etapa sozinha. E a marca Nunca entrar no funil mantém fornecedores, parceiros e pessoas da equipe fora do funil de vendas, venha a conversa de onde vier.
Recursos
Gestão de contatos com tags, filtros e histórico
Ficha com histórico
Dados, tags, responsável e o Histórico de Atividades, com as conversas e os eventos de proposta do mais antigo para o mais recente, em uma tela só.
Resumo e próximo passo por IA
Clique em Gerar no Resumo (IA) e a IA resume as conversas registradas. O Próximo Passo Ideal aparece no rodapé da ficha, e o Criar Tarefa ao lado já vem com esse texto.
Tags e segmentação
Combine uma ou mais tags no filtro e veja só quem tem todas. Junte com origem, responsável, período e status no funil, com negócios ativos ou sem negócios.
Tags automáticas por palavra-chave
Em Gerenciar Tags, defina palavras do cliente ou do atendente. Quando a palavra ou frase aparece na conversa, o CRM marca a tag sozinho, sem diferenciar acento nem maiúscula.
Campos personalizados
Crie campos de texto, número, valor, data, sim ou não, lista, e-mail, telefone e link para o contato e para o negócio, e escolha quais aparecem na extensão do WhatsApp Web.
Importação de planilha
Envie um arquivo CSV ou Excel, confira o mapeamento das colunas e a prévia. Telefone já cadastrado é pulado, e o resumo final mostra importados, repetidos e erros.
Origem do lead
Canal, origem, mídia, campanha e anúncio ficam gravados quando o lead chega por formulário, anúncio com UTM ou integração. No cadastro manual, você escolhe a origem em uma lista.
Fora do funil
A chave Nunca entrar no funil impede que fornecedor, parceiro ou alguém da equipe vire negócio, por qualquer entrada. As conversas continuam chegando normalmente.
Exportar em CSV
O botão Exportar baixa nome, e-mail, telefone, empresa, cargo, origem, data de criação e tags de todos os contatos que você enxerga.
Como funciona
Como a base de clientes se organiza no dia a dia
Traga a sua base
Em Contatos, clique em Importar, envie a planilha, ligue cada coluna ao campo do sistema e confirme. Os contatos entram com a tag Importado. Vale testar antes com 5 a 10 linhas.
Os novos entram sozinhos
Formulários, cupons, integrações por webhook e a extensão do WhatsApp Web criam o contato com a origem gravada. No cadastro manual, o sistema confere se a pessoa já existe.
Marque e classifique
Use tags para interesse e situação, crie os campos que o seu negócio precisa e defina o responsável. Padronize os nomes das tags para não ter duas para a mesma coisa.
Consulte antes de responder
Abra a ficha, gere o resumo com IA e veja o que já foi conversado. Dali você cria a tarefa de retorno ou inicia a conversa no WhatsApp.
Segmente quando precisar
Combine tags, origem, responsável e período nos filtros para chegar ao grupo exato. Em Relatórios, o Cruzar Dados conta quantos contatos têm um conjunto de tags.
Potencial Cenário ilustrativo
O potencial: uma base de clientes que dá para segmentar
Simulação: clínica com 3 atendentes e 2.400 contatos espalhados em planilhas e celulares, comparando o mês anterior com 60 dias depois de importar e organizar a base em Contatos.
- Contatos com origem e tags74%+26 p.p.
- Contatos com responsável85%+30 p.p.
- Cadastros duplicados6%-6 p.p.
Com origem, tags e responsável em cada cadastro, a base deixa de ser uma lista de telefones e passa a responder quem procurar, por quê e quando.
- Antes
- Depois de 60 dias
- Contatos com origem e tags
- Antes: 48%Depois de 60 dias: 74%
- Contatos com responsável
- Antes: 55%Depois de 60 dias: 85%
- Contatos com histórico na ficha
- Antes: 35%Depois de 60 dias: 56%
- Cadastros duplicados
- Antes: 12%Depois de 60 dias: 6%
Os números desta seção são uma simulação, criada para mostrar o potencial do módulo. Não são resultados de um cliente. O resultado de cada empresa depende do mercado, da equipe e de como o processo é conduzido.
Para quem é
Para quem precisa conhecer o cliente antes de responder
Clínicas e consultórios
Pacientes com histórico de conversas, tags por procedimento e campos próprios, como convênio e data de retorno.
Agências de viagens e turismo
Tags por destino e por época do ano para achar, em um filtro, quem já pediu cotação daquele roteiro.
Imobiliárias e corretores
Origem de cada lead gravada com campanha e anúncio, e campos para tipo de imóvel, bairro e faixa de valor.
Restaurantes e delivery
Quem aceita receber novidades no cardápio digital e quem gera um cupom entra na base com origem e tag marcadas.
Funciona junto com
Um módulo puxa o outro
Contatos usa a mesma base de contatos, o mesmo funil e a mesma IA dos outros módulos.
Perguntas frequentes
Dúvidas sobre Contatos
É manter em um lugar só os dados de cada pessoa ou empresa com quem você se relaciona, junto com o histórico de conversas, os negócios e as tarefas ligados a ela. No Gera Cliente isso fica no módulo Contatos, que alimenta o funil de vendas e os relatórios.
Em Contatos, clique em Importar e envie um arquivo .csv, .xlsx ou .xls com os nomes das colunas na primeira linha. Ligue cada coluna a Nome (obrigatório), Email, Telefone, Cargo, Empresa ou Origem, confira a prévia e confirme. Telefone já cadastrado é pulado e o contato existente não muda. Deixe os telefones no mesmo formato, com DDD, para evitar repetidos.
Dá. O botão Exportar baixa um arquivo CSV, que abre no Excel, com nome, e-mail, telefone, empresa, cargo, origem, data de criação e tags. O arquivo traz todos os contatos que você enxerga, e não só os que estão filtrados na tela.
Ao cadastrar, o sistema procura contato com o mesmo telefone, em qualquer formato, ou com o mesmo e-mail. Se achar, avisa e mostra o botão para abrir o cadastro que já existe. Ao criar um negócio, aparece o botão para usar o contato existente em vez de criar outro.
Não. Administradores e gestores veem todos. O vendedor vê os contatos dele e os que estão sem responsável, e cadastra contatos só para si. Apagar contatos é permitido a administradores e gestores, e contato com histórico de conversa não pode ser apagado.
Abra a ficha do contato e ligue a chave Nunca entrar no funil. A partir daí, nenhuma entrada cria negócio para ele: WhatsApp, formulários, anúncios, integrações, cupons, agendamentos ou indicações. As conversas continuam chegando. Só administradores e gestores ligam e desligam a marca.
Próximo passo
Veja Contatos funcionando na sua operação.
- Demonstração com um especialista, pelo WhatsApp
- Implantação e treinamento acompanhados pela F15
- Você liga só os módulos que fazem sentido para a empresa